A scientist invents a serum that keeps a dog's head alive after its body dies. When the scientist dies of a heart attack, his crazed assistant cuts off his head and, using the serum, keeps the doctor's head alive and forces it to help him on an experiment to give his hunchbacked nurse assistant a new body.

Le Professeur Abel sait qu'il va mourir : son coeur ne tiendra pas longtemps. Son cerveau, lui, est en parfait état de fonctionnement. La meilleure preuve en est qu'il vient de parvenir à maintenir en vie la tête tranchée d'un chien. Le Dr. Odd, à qui il explique cet exploit scientifique, le presse de tenter l'expérience sur des humains. Odd pratique bientôt la décapitation du professeur, dont il maintient la tête en vie, espérant bien lui arracher quelques secrets. La prochaine entreprise de ce déséquilibré sera de greffer la tête de la ravissante Irène, dont le corps est difforme, sur celui, superbe, d'une danseuse...

Dr. Ood wird von dem genialen kranken Wissenschaftler Abel gebeten, ihm gemeinsam mit Dr. Burke das Herz eines noch lebenden Unfallopfers einzupflanzen. Als dieses stirbt, will Ood die Operation trotzdem durchführen. Burke versucht dies zu verhindern und wird von Ood umgebracht. Nun hat Ood die Gelegenheit, Abels große Entdeckung selbst in die Tat umzusetzen: Er trennt Abels Kopf von seinem Körper und hält ihm im Labor künstlich am Leben. Nach diesem Erfolg plant er, den Kopf einer körperlich missgestalteten Nonne auf den perfekten Köper einer von ihm ermordeten Striptease-Tänzerin zu transplantieren...

Il professor Abel ha inventato il "siero Z" che può mantenere in vita organi di animali morti collegandoli ad una macchina avveniristica. Sofferente di crisi cardiache, l'uomo ordina al dottor Ood di trapiantare il suo cuore in caso di un attacco mortale e quando il temuto evento si verifica, l'assistente segue scrupolosamente le indicazioni del maestro, ma con intenti "leggermente" diversi: di Abel sopravvivono, infatti, soltanto il cervello e la testa amputata. Reso folle dall'ebbrezza del successo e sapendo di poter costringere quanto resta di Abel (...la parte più geniale) a collaborare, il dottore continua altri spaventosi esperimenti che culminano nel trapianto della testa di Irene - infermiera dal viso bellissimo ma dal corpo sgraziato - sulle membra perfette di Lilly, splendida spogliarellista. Come è prevedibile, le sparizioni delle ragazze insospettiranno ben presto la polizia che non tarderà a ricollegarle al laboratorio del dottor Ood.