Pierwsza połowa XVII wieku, czas wojen pomiędzy Czerwonoskórymi a ich wrogami - Bladymi Twarzami. Rzucony w wir walki został młody myśliwy, zwany Pogromcą Zwierząt, wychowany wśród plemienia Delawarów - jednego z najliczniejszych swego czasu plemion. Dla niego i jego towarzyszy - zarówno wieloletnich przyjaciół, jak i nowych znajomych, z którymi związał go los, zaczyna się droga przez pierwszą ścieżkę wojenną. W przelaniu pierwszej krwi chętnie pomogą im Irokezi, przybyli z Kanady