当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。 　　莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……

Rebel fighter Yuen Ming (Max Mok) must protect an important letter with content that can expose the corrupt Chinese government. Sent to retrieve the letter is Ma, the Fire Dragon (Brigitte Lin) and she infiltrates the small village where Yuen Ming has settled. Along the way the cold blooded Ma's kind hearted side is awaken and the time comes when she must decide where her loyalty lies....

Egy jól szervezett kínai náci csoport elrabol néhány tábornokot. John ügynök kapja a nehéz feladatot, hogy kinyomozza a hollétüket. Az alvilággal kell kapcsolatba lépnie, így tudja kiszabadítani őket.

검과 더불어 살아온 방랑검객 현명은 6왕야가 역모를 꾀한 비밀문서를 수중에 넣는다. 그러자 6왕야는 자신이 키워온 여자 살수 화운사신에게 밀서를 빼앗아오도록 명한다. 현명은 도주하는 과정에서 공주병에 걸린 연우낭자를 만나 집요한 구애에 시달리고 승상의 경호 책임을 맡은 연우의 오라버니 전호위와 의기 투합한다. 한편 화운사신은 밀서를 뺏기 위해 현명에게 접근하는데 전호위는 그녀의 아름다운 모습에 반한다. 오로지 살인의 도구로 이용됐던 화운사신. 그는 전호위의 부드러운 배려와 주위사람들이 평화롭게 살아가는 모습에 자신이 걸어온 삶에 회의를 느낀다