Kitty sa musí neodkladne vydať. Preto si berie seriózneho doktora Waltera, s ktorým odchádza do Šanghaja. Pretože sa tu Kitty nudí, nájde si milenca. Walter neveru odhaľuje a ako pomstu prijíma prácu v odľahlej čínskej dedine, kam berie Kitty so sebou. Len tu sa môžu naučiť jeden druhého chápať, milovať a odpúšťať. Film vznikol podľa rovnomenného románu W. Somerseta Maughama.