En la California de 1840, el bizco vizconde de Texmelucan ofrece una fiesta para recibir a su hijo Tin, quien regresa de Italia donde estudió esgrima. El joven resulta ser un cobarde y se niega a batirse en duelo con el capitán Gaspar, pero se convierte en el hombre más bravo, cuando usa los polvos que le da una bruja.