Алиса посещава студио за аниматори, които й показват следващия проект, по който работят. Илюстрации на танцуващи котки, мишка, която се закача с дебнещата я котка, боксиращи се мишки. Вечерта, след като заспива Алиса започва да сънува, че пътува с влак към страната на чудесата. Голям червен килим я очаква. Алиса е в центъра на празненството, тържествено преминава през гостите яздейки слон. Животните я поздравяват с танци. По същото време лъвът бяга от зоопарка и се втурва да преследва Алиса. Тя успява да се скрие в хралупата на едно дърво, откъдето попада в заешка дупка.

Instead of Wonderland, Alice visits the Walt Disney animation room.

La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest'ultimo non si muove; due topi che si sfidano nel pugilato mentre gli animatori fanno il tifo. Quella notte, Alice sogna di prendere un treno per il Paese dei Cartoni, dove viene ricevuta con un tappeto rosso. I cartoni animati le hanno organizzato una parata di accoglienza, facendole cavalcare un elefante e ballando per lei (cosa che fa anche Alice). Nel frattempo, i leoni scappano dallo zoo e inseguono Alice attraverso un albero cavo, una grotta e una tana di coniglio. Infine, Alice salta in un burrone, ma viene svegliata dalla madre.

Alice (Virginia Davis) visita um estúdio de animação onde os desenhistas mostram várias cenas projetadas em suas pranchetas.São gatos e ratos dançando, espetando com uma espada, lutando box, enquanto os animadores ao redor torcem e ajudam os lutadores.

Naquela noite ela sonha em tomar um trem para a terra dos desenhos, onde uma recepção com tapete vermelho e bandinha de música a espera.

Маленькая Алиса посещает студию мультипликации и так впечатляется, что ночью видит сон о том, как она попала в нарисованную страну.