At Eureka Experimental Hospital, a doctor plans to switch the characteristics of a chicken into the brain and a rabbit, into each other. Bugs Bunny was registered as the experimental rabbit, Number 46.

Dans un laboratoire expérimental, un scientifique veut échanger les âmes de deux animaux devant une audience : une poule et un lapin, mais le scientifique prend Bugs pour cobaye et ce dernier joue à la tour de contrôle avec le stéthoscope, se jette dans les bras du docteur lors des tests de réflexes, montre des vêtements miniatures sur sa langue et enfin révèle son excellente vue. Lorsque le scientifique dit qu'il est l'attraction devant le public (censé voir le scientifique faire son expérience) bugs fait de nombreux numéros: D'abord, celui du vieillard, puis de faire un tour de magie, ensuite exécute une danse, refait une danse plus déjantée avant de se faire assommer par le scientifique mais le lapin s'enfuit de nouveau. Après s'être fait assommer puis poursuivre et enfin gazé au gaz hilarant, Bugs est enfin capturé, mais lors du transfert d'âmes, c'est celles de la poule et du scientifique qui sont échangées et Bugs détruit l'appareil.