Maria er pusherfrau og vader hvileløst rundt blandt misbrugere, rårygere og rockere på evig udkig efter den kærlighed, som pusherkæresten Asger aldrig vil kunne give. Allan har været til søs og er netop hjemkommet fra en ulykkesramt tur til Stillehavet. Han kæmper for at få et nyt og ordentligt liv. Men gamle kræfter i miljøet har svært ved at slippe sit tag i ham, og pludselig er han igen ved at sætte kærligheden og sin genrejsning over styr. Steso, den intellektuelle, gudsforladte og klarsynede kyniker, bestræber sig på den umulige opgave, det er, at favne de to modpoler, der hver især giver hans liv mening, men som samtidig definitivt udelukker hinanden: Tilde og stofferne.