A small circus arrives in a coastal area of the North Sea: the place looks rather eerie and the audience is quite scarce. But despite all of this, the life of the performers is animated by feelings born under the circus tent, and which are often lived out in the secret of their trailers. The ballerina Angèle has an affair with Elliot, the company's clown who is tormented by his conscience; but she is also courted by Heroy, the circus director; he is a cruel and potentially dangerous man who is willing to win her over by resorting to the powers of the magician Zephyr.

Un cirque itinérant est échoué sur une plage de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque oeuvre toujours. Chaque interprète de la troupe répète et propose de nouveaux numéros. Mais cet équilibre fragile va vite se briser pour dévoiler leur réelle nature et leurs sentiments les plus obscurs. Le cirque deviendra alors le lieu de toutes les convoitises amoureuses où chacun usera de ces pouvoirs pour satisfaire ses désirs. Cet espace confiné deviendra le terrain de jeu d’un quator amoureux: alors qu’Elliot le clown et Angèle la ballerine vivent une histoire d’amour idyllique, Heroy le directeur du cirque use de son autorité pour conquérir à son tour la jeune femme. De son côté, la Gitane tente d’ensorceller le clown. La vie du cirque va alors prendre une toute nouvelle tournure.