Derek, Margo, and Moki jump through time yet again and find themselves lost. As they search for information, they are threatened by wild animals. A young shepherd arrives on the scene and rescues them. They learn that this shepherd just happens to be the future King David. They follow David to Jerusalem, where they watch as he tries to help mend Saul's ill temper. Finally, they witness the defeat of Goliath.

ממלכת ישראל ניצבת בפני איום מבעית כאשר הצבא הפלשתי צועד בסך לאורך גבולותיה. בראש הפולשים צועד הלוחם הענק גוליית, הנפיל המפלצתי והגבוה מציב אתגר לבני ישראל: לשלוח את אחד מגיבוריהם להילחם בו והשבט של זה שיפסיד בקרב ישועבד על ידי השבט המנצח. במשך ארבעים יום חוזר גוליית על הצעתו ואיש מבני ישראל אינו אוזר אומץ להתייצב מולו. לבסוף נער אחד צועד לקראתו והוא דוד רועה צאן שהינו חמוש בנשק זולת קלע ואמונה כי עוצמתו של אלוהיו אינה נופלת מעוצמתו של יריבו הפלשתי.

Kongeriket Israel møter en farlig trussel når den fryktelige hæren til filisterne marsjerer over grensen. I frontlinjen hos den invandrende hæren går en kjempe av en kriger: Goliat. Den digre kjempen gir israelittene en utfordring: Han vil møte en av dem i kamp, mann mot mann. Hvis Goliat blir slått, skal filisterne tjene israelittene. Men hvis Goliat vinner, da blir israelittene slaver. I førti dager gjentar Goliat utfordringen, og likevel står ikke én mann fram for å kjempe for sitt land. Men en gutt gjør det: David heter han. Kong Saul er imponert over hans mot og legger nasjonens forsvar i Davids hender, enda han bare kjenner David som en sauegjeter, en som synger salmer i slottet. Bevæpnet med bare en slynge og sin tro på Gud, går David ut for å møte denne mektige fienden.