Den tolvårige Paw kommer efter forældrenes død fra Vestindien til en dansk landsby. Paws mor var vestinder, og hans mørke lød giver ham problemer i forhold til de andre børn. Svenskeren Anders, der bor ude i skoven, bliver imidlertid Paws ven. Da Anders bliver taget for krybskytteri, kommer Paw på opdragelseshjem, men flygter. Han forsøger at leve skjult i naturen på en fredet ø med en ræveunge som eneste selskab.

A young orphan is sent to live in a Danish village where he is cast out because his mother was a West Indian. With nowhere to turn, the ingenious survivor begins devising a new life outside of town.

Un garçon originaire des Caraïbes, affecté par la mort de ses parents et de sa tante, s'échappe dans la forêt danoise.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Торри Гредстера. Герой картины — мальчишка по имени Пау, родом с Карибских островов, чей отец был датским моряком, женившимся на карибской девушке. Мальчик потерял своих родителей и вынужден был переехать в Данию к тете. В новой и чуждой для него стране Пау сталкивается с издевательствами других детей и становится изгоем маленького городка. "Цветного" мальчика никто не хочет принимать, кроме старого рыбака Андерса, такого же одинокого и непонятного для многих. Но над их дружбой нависла угроза и Пау решает бежать от навалившихся на него проблем в ближайший лесок. Там он чувствует себя гораздо лучше среди деревьев, напоминающих ему о родных тропических джунглях, и среди зверушек, нуждающихся в его заботе. Но все не так просто: вряд ли Пау оставят в покое, так как лес является частной собственностью...