Garnet Montrose (Michael Beihn) keert terug naar West-Virginia nadat hij een vreselijke gezichtsverminking heeft opgelopen als gevolg van verwondingen tijdens de slag om Guadalcanal. Hij kijkt naar zijn voormalige geliefde Georgia (Maureen Mueller) vanaf zijn boerderij verderop. Garnett is duidelijk sociaal teruggetrokken vanwege zijn verwondingen, en hij roept al snel de hulp in van de rondreizende jonge boerenknecht Potter Daventry (Patrick Dempsey) om bankbiljetten naar Georgia te bezorgen. Garnet begint zich open te stellen voor Potter voordat hij hem ervan verdenkt meer dan alleen maar brieven te bezorgen. Potter wordt al snel een belangrijk aandachtspunt in het leven van zowel Garnet als Georgia in dit drama, ontleend aan de roman van James Purdy.

Garnet Montrose (Michael Beihn) returns home to West Virginia after suffering horrible facial disfigurement from wounds at the battle of Guadalcanal. He watches his former sweetheart Georgia (Maureen Mueller) from his farm down the road. Garnett is obviously socially withdrawn because of his injuries, and he soon enlists the help of itinerant young farmhand Potter Daventry (Patrick Dempsey) to deliver notes to Georgia. Garnet begins to open up to Potter before he suspects him of delivering more than letters. Potter quickly becomes a major focus in both Garnet and Georgia's lives in this drama taken from the novel by James Purdy.

Un giovane torna dal Vietnam orrendamente sfigurato. Rifiuta di farsi vedere dalla fidanzata con la quale intrattiene solo rapporti epistolari. Il suo unico punto di contatto col mondo diviene un contadino nero che gli dà una mano nella vecchia fattoria di famiglia in Virginia.

Cuando un soldado con cicatrices físicas y emocionales regresa a casa tras la Segunda Guerra Mundial, confía erróneamente en un misterioso joven vagabundo para entregarle una carta de amor secreta a su antiguo amor.