1940-aisiais italai okupuoja Graikiją. Atplaukia jie ir į Kefalonijos salą. Italai nė nemano kariauti. Jie linksminasi, dainuoja, geria vyną ir žvilgčioja į vietines merginas. Šaunusis kapitonas Korelis apsigyvena vietinio gydytojo namuose ir pamilsta jo dukrą Pelagiją.Mergina nedraugaus su italiūkščiu, kad ir kaip gražiai jis grotų mandolina ar dainuotų. Pelagija turi sužadėtinį, kuris, grįžęs iš mūšių Albanijoje, tapo partizanų vadu. Deja, širdžiai neįsakysi. Pelagija pamilsta kapitoną.O salą užgriūva karas. Vokiečiai reikalauja, kad kapituliavę italai sudėtų ginklus ir nešdintųsi iš salos. Italai pasipriešina, tačiau jėgos nelygios ir daugelis jų žūsta.Kapitonui Koreliui tik per stebuklą pavyksta išlikti gyvam. Jis turi palikti salą ir galbūt amžiams išsiskirti su mylimąja…