After being reconstructed, Cytro becomes Max's mission partner, but now both are placed under the direct orders of Forge Ferrous, a new N-Tek field commander instead of Jefferson. This new boss is a freak control with an aggressive and all-for-the-team attitude which contrasts with Max's free spirit, causing several conflicts among them. In response to an emergency call, Max and Cytro are sent to an Antarctican subterranean lab which is also a prison for an unstable N-Tek agent who suffers some kind of mutation due to heavy exposure to chemical contamination.

Max e Cytro estão em sua missão mais perigosa e desafiadora contra Toxzon, um ex-super agente da N-Tek, que foi transformado em lixo tóxico de carne viva. Armado com novos poderes e Cytro ao lado de Max, ele terá de enfrentar Toxzon e seus capangas mutantes repulsivos. A partir da Antártica gelada para uma terra industrial tóxica e as mesmas facilidades da N-Tek, Max Steel tem que parar plano maligno do vilão Toxzon para destruir o mundo.