金正鴻（徐少強）四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天（姜大衛）往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿被利用,遂將真相告金, 二人化敵為友, 合力對付鮑, 二人藉韋留下的線索, 至威遠武館尋得飽, 展開一場龍爭虎鬥, 終合力將鮑除去.

Twee kungfu-vechters van topklasse dagen alle beste kungfu-meesters van het land uit, de een gemotiveerd door wraak, de ander door hebzucht.

Two top class kung fu fighters challenge all the top kung fu masters in the land, one motivated by revenge, the other by greed. The two fighters team up to face their ultimate challenge in the form of Master Pao, played by Philip Ko.

Besessen von Rachsucht ist Chin Chan Hung unermüdlich auf der Jagd nach Pao Shen Chang, der einst seine Frau vergewaltigte. Er weiß nur, dass er Kung-Fu lehrt, jedoch nicht an welcher Kampfschule, deshalb zieht er von einer Schule zur nächsten und fordert jeden Kung-Fu-Meister heraus in der Hoffnung, so den Schurken eines Tages zu erwischen. Dabei lernt er das Schlitzohr Yu Kit kennen, der kurze Zeit später von einer mysteriösen Frau beauftragt wird, Chin umzubringen. Yu versucht, die Belohnung einzusacken und gleichzeitig Chin zu verschonen, doch er hat nicht damit gerechnet, dass seine Auftraggeberin ebenfalls ein doppeltes Spiel spielt. Chin & Yu raufen sich zusammen und entdecken, dass die Belohnung aus Paos Vermögen stammt und dass der auch hinter diesem Auftrag steckt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach ihm, Chin um seiner Rache willen, während Yu es auf Paos Vermögen abgesehen hat…

O atormentado Chin Cheng Hung (Norman Chu) tem apenas um objetivo na vida: vingar o sofrimento e posterior morte da esposa, causada pelo terrível Pao Shen Chang (Philip Ko Fei). Pao, sem nenhum motivo aparente (os motivos não são explorados no filme), resolve estuprar a esposa de Chin e para maior desgraça do casal, ela acaba ficando grávida. Gravidez problemática, Chin cuida da mulher com todo o zelo e carinho, mas a coitada morre no parto. O destino da criança ninguém sabe também, mas é provável que tenha morrido junto com a mãe. Chin Cheng Hung sai em busca do inimigo, porém sem saber muitos detalhes sobre ele. Tudo o que Chin sabe é que Pao é dono de uma escola de kung fu e começa a desafiar todos os mestres da cidade, tocando o horror em cada escola que passa. Pao descobre a movimentação de Chin e começa a armar um esquema pra se livrar dele, “contratando” os serviços de um jovenzinho mercenário (David Chiang), que não é assassino, mas que por dinheiro topa qualquer negócio.