The audience enters Porky's movie theater, with a collection of quick gags: A firefly acting as usher, a kangaroo taking tickets and putting the stubs in her pouch, a chicken buying child tickets for her eggs. A skunk tries to buy a ticket, costing a nickel, but he only has one scent. He looks for a way to sneak in. Meanwhile, Porky introduces the show: a collection of cartoons, drawn as stick figures. At the end, the audience is all gone because the skunk managed to sneak in. Porky's cartoons include: Circus Parade, Choo-Choo Train, Soldiers (Marchin), Horse Race, and Dances (hula, Mexican hat, and ballet). All accompanied by a self-parody musical score.

Le public entre dans le cinéma de Porky, avec une suite de gags rapides : Une luciole fait office d'ouvreuse, un kangourou prend des billets et met les talons dans sa poche, une poule achète des billets pour ses œufs. Une mouffette essaie d'acheter un billet, qui coûte cinq cents, mais elle n'a qu'une seule odeur. Elle cherche un moyen de se faufiler. Pendant ce temps, Porky présente le spectacle : une collection de dessins animés, dessinés comme des bâtons. À la fin, tout le public est parti parce que la mouffette a réussi à se faufiler. Les dessins animés de Porky comprennent : La parade du cirque, le train Choo-Choo, les soldats (Marchin), la course de chevaux et les danses (hula, chapeau mexicain et ballet). Le tout accompagné d'une musique autoparodique.