民国时期，河北省宛平县令（王琛 饰）乃一横征暴敛、寡廉鲜耻的贪墨之徒，所谓上梁不正底梁歪，其下辖各局局长也个个使钻营求利、作奸犯科的丑恶之辈。流浪街头的小混混甄明（许冠文 饰）和贾亮（王琛 饰）潜入县长办公室意欲行窃，却只发现数本各局局长的丑闻记录。适值此时，县长被愤怒民众围殴，以致昏厥。甄、贾二人被困房中，甄明发现贾亮与县长容貌相似，便令其乔装打扮，上演一出狸猫换太子。虽则伪装被警察局周局长识破，但甄明手握这群贪官的丑闻记录，于是得以令他们言听计从，将错就错。 　　好不容易平息县内争端，却得知省长要来宛平县亲自过问乱党一事，心怀鬼胎的众人将如何应对？

Director Li Han-hsiang teams up with Michael Hui in this tongue in cheek tale of extramarital affairs and corruption. Michael Hui and Wang Sheng are two loafers who prove they are good for something after all.