Two gay leather beauty pageants form the core of this German documentary. The events, the International Mr. Leather Pageant and the Mr. Drummer Pageant held in San Francisco and Chicago respectively, are filled with scads of strangely dressed leather aficionados. These leather men are seen sauntering down streets, and hotel corridors; some of them are interviewed. Also interviewed are former Mr. Leathers who discuss the inherent responsibilities of their titles and the groupies they attract.

Ein Sommer im Zeichen von S&M und Leder. Chicago, New York und San Francisco sind nur drei Stationen im jährlichen Wanderzirkus der Leder-Gemeinde, die von Event zu Event pilgern. Man will sich treffen, Sex haben oder auch nur darüber phantasieren. Der in Amsterdam lebende 'Tom of Hamburg' ist ehemaliger 'International Mr. Leathe' Gewinner, S&M-Pornostar und Pornoproduzent. Wir begleiten Tom und seine Freunde auf eine intensive und erotische Reise zu den beiden größten Fetisch-Ereignissen der USA, zum 'International Mr. Leather' und dem 'Mr. Drummer' Wettbewerb.