Da una fiaba di Hans Christian Andersen. Il re di un remoto regno convola a seconde nozze. La nuova regina, in realtà una temibile strega, nutre un profondo disprezzo per i dodici figli del sovrano, in special modo per la principessa Elisa, l'unica femmina. Per sbarazzarsi dell'odiata progenie opera un maleficio su di essa: tramuta gli undici fratelli in cigni e rende irriconoscibile Elisa, che viene per questo allontanata dalla corte reale. Sola e smarrita la giovane principessa dovrà trovare il modo di spezzare il perfido incantesimo.