Историята на филма е базирана на детството на режисьора Джон Дюган. Действието е ситуирано в провинциалните райони на Австралия през 1962-ра година, а в центъра на сюжета е младо момче на име Дани Емблинг. Неговата най-добра приятелка и първа любов е с няколко години по-голямата Фрея Олсън, която обаче постепенно започва да се отчуждава от него. Сърцето на Дани е разбито когато той с изненада открива, че Фрея е започнала да се среща с популярен играч на ръгби. Младото момче осъзнава, че момичето на мечтите му е вече пораснало и просто следва женския си инстинкт, но въпреки това за него е трудно да приеме тези факти. Твърдo решен да направи нещо по въпроса Дани слага началото на серия от неочаквани събития, които променят не само неговия живот, но и живота на всички около него.

De vijftienjarige Danny groeit in de jaren '60 op in een klein stadje in New South Wales. Hij is al sinds de lagere school bevriend met de iets oudere Freya, maar nu begint Danny verliefd op haar te worden. Zij voelt zich echter aangetrokken tot de rebelse Trevor.

Set in 1962, a young prepubescent boy in rural Australia watches painfully as his best friend and first love blossoms into womanhood and falls for a thuggish rugby player, changing the lives of everyone involved.

소심하고 여성적인 성격을 가지고 있는 대니(Danny Embling: 노아 테일러 분)와 조금은 야성적인 성격을 가진 프라야. 어린 시절부터 둘만의 순수한 사랑을 키우며 성장하는 동안 대니는 프라야의 육체에 대한 호기심과 사랑이 싹터간다. 그러나 두사람 사이에 트레버가 나타나면서 삼각 관계로 발전한다.

Australia, 1962. Un niño ve cómo su amiga de toda la vida, hasta hace poco compañera inseparable de juegos, se está haciendo una mujercita que se enamora de un jugador de rugby.