Die Geschwister Nelly und George werden von ihren Eltern aufs Land geschickt. Durch einen Zufall gelangen sie in das Elfenreich, wo George einen Zauberkuchen aufisst. Der Elfenprinz urteilt, dass sie erst wieder ins Menschenreich zurückkehren dürfen, wenn sie drei Aufgaben erfüllt haben. Nelly und George helfen dem Prinzen dabei, sich gegen seinen bösen Zwillingsbruder zur Wehr zu setzen, als der die Herrschaft über das Elfenreich an sich reißen möchte.