דרמת פשע של ביל דיוק (הנזירות בלוז 2). הסרט מתרכז במלחמת הכנופיות של 1930 בהארלם, שהתרחשה סביב השליטה בהימורים. אחת הונהגה על ידי האסטרטג השחור, ה"סנדק" באמפי ג'ונסון (לורנס פישבורן, סיוט בקצה האופק), והשנייה על ידי חמום המוח חסר הרחמים דאץ' שולץ (טים רות', ספרות זולה). הצעת המשא ומתן שניתנת על ידי הבוס לאקי לוצ'יאנו (אנדי גארסיה, סידורים אחרונים בדנוור) אינה מצליחה להתממש, דם נשפך ובאמפי נכלא. בהמשך הוא יפגוש בסטפני "המלכה" סיינט קלר (סיסלי טייסון, עגבניות ירוקות מטוגנות), שעוד תעזור לו בתכניותיו נגד דאץ' שולץ האיום.