Gennarino is a Neapolitan orphan boy. He lives with Angela, his adoptive mother, a former famous singer now fallen on hard times. She has a serious illness, and they together try to get the money, necessary for her right care, by singing around. But one day Angela is obliged by the illness to stop her activity, and Gennarino decides to join a pilferers gang.

Gennarino, orfanello napoletano in eta' scolare, vive insieme alla madre adottiva, Angela Lori, gia' famosa cantante e ora in situazione di precarieta' tanto nella salute quanto per finanze. I due, accompagnati dal cane Barone, sbarcano il lunario come cantanti ambulanti, insieme alla modesta compagnia di Leopoldo. Quando Angela si trova costretta a letto, Gennarino pensa di potere radunare i soldi indispensabili per le cure entrando nella banda di topi d'auto dell'usuraio e ricettatore Don Raimondo.