狂风暴雨，电闪雷鸣。在崎岖蜿蜒的山道上，一辆马车左突右撞，惊现非常。在某个拐角处，马车突然甩下一个布口袋。那里是搭车而来的汤姆，他大声抗议马车师傅的粗鲁，不过全然没有用处，于是只得提着皮包赶路。不远处有一个阴森古堡，那里住着邪恶的博士和他的老鼠助手杰瑞。他们发明了一台奇怪的机器，可以将不同动物的身体互换。这时，汤姆辗转来到古堡，他看到安然倚在墙角休息的杰瑞，准备抓住他美食一顿，可是拥有猫的身体的大狗成为杰瑞最忠实的保镖，决不允许汤姆欺负他的朋友。

　　倒霉的汤姆遭到一连串的打击……

Tom becomes fearless when he feels like going into the eerie castle.

Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.

Tom wird furchtlos, wenn er Lust hat, in das unheimliche Schloss zu gehen.

Abbandonato da una carrozza durante un temporale, Tom decide di trattenersi in un antico castello misterioso, ma non sa che quell'edificio è in realtà il laboratorio segreto di uno scienziato pazzo che, grazie agli interventi del suo assistente Jerry, riesce a scambiare il cervello di Spike con quello di un gatto arancione, il quale fa amicizia con il piccolo topo, difendendolo in ogni situazione. Dopo essere entrato nel castello, Tom cerca molte volte di catturare Jerry, fallendo però miseramente per via del minaccioso "gatto-cane" che si ritrova dinanzi. Alla fine Tom decide di scappare dal castello, ma, ogni volta che apre una porta, da essa fuoriesce un animale che ha subito uno scambio di cervello. Tom implora quindi aiuto a Jerry, ma quest'ultimo, entrato nella sua tana, si finge essersi scambiato il suo cervello con quello di un leone, facendo così scappare Tom.

Szalony naukowiec zamienia miejscami mózgi psa i kota. Kiedy Tom trafia na jego zamek, dziwi go nienaturalne zachowanie pobratymca.