Two young kids in love, one young graffiti artist and the other a foster-child, find trouble on the mean streets on the other side of the river in New York City. Officer Charles Banks finds young Danny tagging subway cars and then catches Teiresa selling drugs for another mislead teen, Kirk. The officer, instead of turning both of them in, gives both teens a chance to make more of their lives together. Changing their ways turns out to be more challenging than first thought.

Deux jeunes enfants amoureux, un jeune graffeur et l'autre un enfant adoptif, trouvent des ennuis dans les rues méchantes de l'autre côté de la rivière à New York. L'officier Charles Banks trouve le jeune Danny en train de marquer des voitures de métro, puis surprend Teiresa en train de vendre de la drogue pour un autre adolescent trompé, Kirk. L'officier, au lieu de les dénoncer tous les deux, donne aux deux adolescents une chance de faire plus de leur vie ensemble. Changer leurs habitudes s'avère plus difficile que prévu.