武林名人「素還真」號召三教傳人「葉小釵」、「劍君十二恨」和「亂世狂刀」擒捉武林禍源魔魁，並將之囚禁。神秘生物「非善類」長期尋找遺落在江湖的天問石而犯案累累。劫後餘生已成醜陋怪人的鳴劍山莊之主「劍上卿」，化名為「骨皮先生」與忠僕劍衛終日生活於廢墟中，暗中進行著報復行動。為成功取得天問石，骨皮先生軟硬兼施脅迫其女「劍如冰」，利用「傲笑紅塵」的重情重義，和素還真之除魔心切，助其順利闖關。並亟思除去心中大敵素還真，要求其女自我犧牲許願助其擁有天下第一的武功以便獨霸武林......

　　藏剑山庄庄主之女剑如冰请求素还真帮助自己寻找宝物“磁雷导引”，于是，素还真和好友青阳子踏上了旅途。剑如冰的父亲剑上卿因遭到异种“非善类”的迫害导致家破人亡，自己也容貌尽毁武功全失。剑上卿将痛苦和仇恨投射到了当时未能助她一臂之力的素还真身上，一心想要吃之而后快。剑上卿利用了傲笑红尘对正义的追求和对剑如冰的感情，傲笑红尘在剑上卿的教唆之下和素还真展开了对决。实际上，剑上卿想要得到拥有神秘力量的天问石，重新夺回称霸武林的地位。为此，剑上卿甚至不惜牺牲了女儿的性命。就在剑上卿的阴谋最终得逞之际，素还真和得知了真相的傲笑红尘赶到，一场大战拉开序幕。

The heads of the six schools of martial arts do battle with the demon warrior Mo Kuei, but no sooner do they emerge victorious than a group of demons known only as "The Unfriendly" slaughter the six masters and make off with Mo Kuei's body. It is now up to a group of heros to stop The Unfriendly from using the spirit of Mo Kuei in order to gain possession of the wish-granting Stone of Heaven

Les chefs des six écoles d'arts martiaux se battent avec le démon guerrier Mo Kuei, mais à peine sortent-ils victorieux qu'un groupe de démons connu uniquement sous le nom de "The Unfriendly" massacre les six maîtres et s'en va avec le corps de Mo Kuei. Il appartient maintenant à un groupe de héros d'empêcher The Unfriendly d'utiliser l'esprit de Mo Kuei afin de prendre possession de la pierre du ciel exaucant les vœux.

무림 최고의 보물로 소원을 이루어준다는 천문석을 무림의 원흉인 마괴가 얻으려고 하자 무림계는 발칵 뒤집히게 된다. 무림계의 명숙인 소환진은 6대 문파의 장문인들을 모두 소집하여 치열한 혈투 끝에 마괴를 잡아 가두게 된다. 하지만 천문석을 노리는 또다른 무리인 흑골귀 일당이 마괴를 납치해 천문서이 있는 위치를 알아내게 된다. 흑골귀 일당이 천문석을 노린다는 사실을 알게 된 소환진은 의형제인 청양자와 함께 천문석의 행방을 찾아 나선다. 한편, 흑골귀 일당에게 가족과 재산 모든 것을 잃어버린 검상경은 오랜 기간동안 칩거하면서 복수의 칼날을 갈고 있었다. 천문석을 통해서 복수를 꿈꾸던 그는 자신의 딸인 검려빙에게 자신의 옛 친구인 오소홍진을 이용하여 천문석을 얻어내게 한다. 흑골귀 일당과의 치열한 전투 끝에 검려빙은 천문석을 획득하고 되고 마치내 세상에 복수를 꿈꾸는 검상경의 손에 천문석이 들어가게 된다. 천문석을 얻은 검상경은 세상에 대한 복수를 계획하면서 자신의 일에 걸림돌이 되던 소환진을 제거하려는 계획을 세우는데.