The film attempts to fill in the "missing years" of Jesus, from ages 3 through 12. When King Herod fearing that the Messiah has indeed been born, orders that all Hebrew male children under the age of three be slain, Joseph moves his family near Egypt. Here, Jesus, sensing His divinity, expresses a desire to return to Nazareth. Travelling homeward with His mother Mary, Jesus flashes forward to events that will unfold in his adult life.

Amikor Jézus megszületik és a pásztorok valamint a három napkeleti bölcs tiszteletét teszi a kisdednél a jászolban Heródes király, Izraelé helyi uralkodója éktelen haragra gerjed. Azt a parancsot adja embereinek, hogy minél hamarabb az összes Betlehemben született csecsemőt mészárolják le. Így próbál megszabadulni Jézustól, akitől a próféták jövendöléseit félreértő király trónját félti. Egy angyal azonban álmában figyelmezteti Józsefet, hogy fiával és feleségével induljon el Egyiptomba, mert ott menedéket talál Heródes és az emberei elől. Egy kalandor azonban követi Józsefet és családját, mindent elkövetve annak érdekében, elfogja és Heródes elé vigye a gyermek Jézust...