A contest is being held in Cremona for the best violin, with Giannina's hand in marriage as the prize. Filippo is secretly in love with her, but is also ashamed of being a cripple, so he switches his superior violin with that of another apprentice, Sandro, whom Giannina loves.

В маленьком итальянском городке Кремона жил Таддео Феррари, скрипичный мастер и ученик Андреа Амати, самого известного мастера своего дела. Симпатичную дочь Феррари, Джаннину (Мэри Пикфорд), любил один из его учеников Сандро. Филиппо, юноша-калека и лучший ученик, также любил девушку чистой, святой любовью, но, осознавая свою непривлекательность, не рассчитывает на внимание красотки. Ежегодно мастеру лучшей скрипки присуждается награда в виде золотой цепи, и все ученики стремятся ее выиграть. В этом году, старый мастер в азарте объявляет дополнительный приз - руку прекрасной Джанин. Это побуждает молодых людей прилагать дополнительные усилия, чтобы победить.