1943. Als Luke erfährt, daß Meggie einen Sohn hat, kehrt er auf die Farm zurück. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, daß der junge Dane einer Affäre Meggies mit Erzkardinal Ralph entstammt. Meggie scheint geneigt, es mit Luke noch einmal zu probieren. Da wird Ralph vom Vatikan nach Australien zurück geschickt, und als er auf Meggie trifft, entfacht die schicksalhafte Leidenschaft zwischen den beiden ein zweitesmal. Die Situation eskaliert, als Luke die Vormundschaft über Dane gewinnt.