阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。 　　孙Sir（江华 饰）是阿迪的直属上司，无数次的，在阿迪心灰意冷撑不下去的时候，孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中，甚至以他的性命相要挟。不仅如此，孙Sir还借机接近阿迪的女友小月（黎姿 饰）。在帮派中，阿迪结识了名为小宝（吴倩莲 饰）的姑娘，种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面，不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔（成奎安 饰）开始怀疑阿迪的身份。

成哥對阿迪親如兄弟，迫於風頭而跑路時還顧及為阿迪安排後路，而在一般人的觀念裡，出賣朋友更是可恥又可怕的事，然而阿迪卻無法不接通警方的專線，告發成哥的藏身地，導致成哥在追捕過程中身亡。阿迪為此悲痛不已，可警方又要他接近黑幫大佬何俊。作為邊緣人，阿迪的工作壓力越來越大，新任上司更是完全不顧線人的生命安全，且搶走阿迪女友蒙。經歷這一切，阿迪開始分不清真實與虛幻，在對俊的妹妹小寶產生愛意後，阿迪心中開始認為黑社會似乎不壞，何俊甚至是一個重義氣、有公道的好人，反而那些所謂的執法者才是真正的衣冠禽獸……

An undercover cop finds himself tortured by his life among the triads. He’s locked into his job with no way out, and he’s starting to find the triad guys more honorable than his supremely despicable superior officer.