Three young men from the beach neighborhood of Rio de Janeiro lead a carefree life, in spite of having no money. After meeting Denise, who presently turns out to be Dênis (a man), they start to learn some tricks and their lives begin to change.

Didi, Teleco e Juca são rapazes da Zona Sul carioca. Numa noite, conhecem uma bela mulher que os convida a um programa em sua casa. No decorrer do encontro eles têm uma surpresa e após alguns tapas iniciam uma forte amizade que causa sérias mudanças nas personalidades dos machões. Com Reginaldo Faria, Erasmo Carlos, Flávio Migliaccio, Mário Benvenutti, Neuza Amaral, Apolônio, Suzy Arruda e Márcio Hathay.