Sympathetic look at the tragic life of cabaret singer Lorna, who was born a man but really just wants to be a woman. She meets a man who loves her but she can't tell him the truth and decides instead to get an operation so she'll be all woman.

Lona es un travesti que actúa en un cabaret, con gran éxito. Una noche conoce a Sergio, un reportero que piensa escribir un libro contando sus vivencias. Pero Lona desaparece sin dejar rastro. Sergio sigue su pista hasta que descubre que se ha sometido a una complicada operación de cambio de sexo y ha fallecido debido a un fallo cardíaco.