整日醉生梦死的小工人林守一（李修贤 饰）当年曾是一名优秀干练的皇家警察，后来他因酒后殴打嫌疑人而被停职查办，感情一向不和的妻子Judy也趁机与其离婚。数年后，重案组警探程曦（梁家辉 饰）及其助手铁男带着男孩小念找到林，原来林的前妻不久前被人入室杀害，只有儿子小念幸免于难。经过一段时间相处，父子俩由疏远逐渐亲密起来，林也决定找出杀害前妻的凶手。

　　几经辗转，程和林找到Judy生前的室友——美丽的女模特Ellen方（郑文雅 饰），询问之后一无所获，而他们的造访却给Ellen带来巨大的麻烦……

Danny Lee is a retired cop investigating the murder of his wife, witnessed only by his son.

고급 콜걸인 여자는 낯선 사내와 함께 프로 킬러에 의해 총에 맞는다. 현장을 목격한 아들은 가까스로 살아나고 사건을 맡은 형사(양가휘 분)는 아들의 아버지를 찾는다. 그런데 가까스로 찾은 아버지는 예전에 형사였으나, 그 거친 성격으로 이혼당하고 알콜중독이 되어 막일을 하며 살아가는 동료(이수현 분)였다. 아들과 어버지는 처음엔 어색하게 만나지만 그러면서도 둘은 어딘가 모르게 끌리고 있음을 느낀다.