Средата на ХIХ век, град Преспа. В малкото градче пристига резбарят Рафе Клинче, койтосе уговаря с първенците да направи иконостаса в новата църква. Настаняват го в дома на Глаушеви. Дъщеря им Катерина се влюбва в Рафе. Двамата се срещат тайно, а когато майка й Султана прогонва резбаря от къщата, момичето го посещава в църквата, където той работи и живее. Иконостасът напредва бавно. Братът на Катерина – Лазар настоява художника да побърза, защото първенците недоволстват. Рафе го изненадва с вест, че иска да се ожени за Катерина, която е бременна. Султана заставя дъщеря си да пометне. Билката, която й дава, довежда до смъртта на Катерина.

In late 19th century, a carver-cutter arrives in a little town to make the iconostasis of the newly built church. He is being accommodated in the house of a respected family. He is working slowly because of his love for the daughter of his hosts. They resist in every possible way and pay a high price: Their daughter dies. Though in despair, the master completes the iconostasis: a masterpiece the locals perceive as a heresy. And he leaves once again without any destination.