Germany under Napoleon. Johanna is travelling by stagecoach when one of its occupants, Major Korfes, is arrested by the French militia. Before capture, he gives Johanna a mysterious letter. To solve the mystery, she joins the German corps as the “Black Hunter”. A fantastic breeches role for the lesbian Marianne Hoppe, who two years later, married her gay film partner Gustav Gründgens to prevent persecution by the Nazis.

Deutschland zur Zeit der Besetzung durch Napoleon. Die etwas jungenhaft wirkende Johanna befindet sich mit ihrer Mutter auf einer Reise nach Braunschweig. Mit in ihrer Postkutsche sitzen der Major Korfes und der etwas dubios erscheinende Dr. Frost. Kurz nachdem ein berittener Bote dem Major einen Brief gereicht hat, wird der Wagen von einer französischen Miliz gestoppt und Korfes verhaftet. Es gelingt ihm jedoch, Johanna den geheimnisvollen Brief zuzustecken. Kaum ist Johanna in Braunschweig angekommen, steht schon Dr. Frost vor der Tür, gibt sich als Agent zu erkennen und fordert die Herausgabe des Briefes. Johanna weigert sich und flüchtet, noch ehe die Franzosen das Haus durchsuchen können. Sie findet Korfes und flieht mit ihm nach Böhmen. Voller Tatendrang schneidet sie sich die Haare ab, zieht eine schwarze Uniform an und schließt sich als „schwarzer Jäger“ den Deutschen an. Nach vielen Abenteuern kann sie endlich ihren geliebten Major Korfes in die Arme schließen.