One day, Happiness and Sorrow come to town. Happiness leaves her magical cloak in the local inn, saying that it fulfills every wish to those who wear it. However, Sorrow knows that Happiness doesn't come alone, but brings worries with herself, too. The magical cloak changes its owner and fulfills the most unusual wishes of timid professor of violin, old night guard, naive student and blonde girl. When all their wishes are fulfilled, they find out that they did not achieve happiness.

Как-то в один город случайно зашли две феи — Счастье и Печаль. Счастье оставляет свой волшебный плащ в местной гостинице, говоря, что он исполнит все желания тех, кто его носит. Однако Печаль замечает, что счастье не приходит просто так, оно обязательно приносит с собой и заботы. Волшебный плащ меняет хозяев и исполняет самые необычные желания скромного профессора, старого ночного сторожа, наивной студентки и очаровательной белокурой девушки. Когда все их желания исполняются, они убеждаются, что так и не смогли стать счастливыми.

Једног дана у мали градић дођу Срећа и Брига. Срећа оставља у гостионици чаробни огртач, тврдећи да ће се свакоме ко га обуче испунити свака жеља. Чаробни огртач мења власнике и испуњава необичне жеље бојажљивог професора виолине, старог ноћног чувара, лакомисленог студента Микија, плавокосе девојке. Но јесу ли испуњењем својих жеља они заиста пронашли животну радост.