A black fisherman now working at a local gas station, Antônio lives at the small beach town of Atafona. His biggest ambition is to stash enough money to leave to a big city with his fiancee, a mix-raced girl who sells fresh crabs to locals and wishes for a better life. When a rich white woman from the high society arrives to spend a few days away after ending a failed marriage, Antônio soon bonds with her and begins to change his plans.

Antônio (Antônio Pitanga) ama Terezinha (Sibele Rúbia) e seu objetivo é deixar Atafona, pequena cidade de pescadores, que não oferece maiores perspectivas de vida. Antônio trabalha em um posto de gasolina, enquanto Terezinha passa os seus dias vendendo caranguejos aos poucos turistas que aparecem. É quando chega Clarisse (Norma Bengell), mulher rica da cidade grande. Ao conhecer Antônio, pouco a pouco Clarisse vai se interessando por aquele homem pobre e rude. O romance que começa a surgir entre os dois não abala Terezinha, que o vê como a grande chance de abandonar a vila e realizar seus planos de ascensão social. Para isso, estimula os encontros dos dois, sugerindo a Antônio que engravide Clarisse.