Set against an Eastern European nation's election, in a country that was the most notorious communist dictatorship, the film charts the paths of five characters; An aging CIA officer; A young attractive economic advisor; The ambitious Bulgarian Prime Minister's chief of staff; An American political consultant; and a retired member of the Bulgarian Communist State Police. These five character destinies intertwine in the weeks leading up to the elections in a fledgling democracy.

Ambientada en la elección de una nación de Europa del Este, en un país que fue la dictadura comunista más notoria, la película traza los caminos de cinco personajes; Un oficial de la CIA envejecido; Un asesor económico joven y atractivo; el ambicioso jefe de gabinete del primer ministro búlgaro; Un consultor político estadounidense; y miembro jubilado de la Policía Estatal Comunista de Bulgaria. Estos destinos de cinco personajes se entrelazan en las semanas previas a las elecciones en una democracia incipiente.