1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。 　　肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……

The story takes place in wartime Guangzhou before the country’s liberation by the Communist Party of China in 1949. A young woman named Qiu Xi is a “boat person”, or Tanka, living in the coastal area of Guangdong Province. Qiu Xi becomes a servant to Yan Haiqing, played by actor Guo Xiaodong. She finds herself falling for the undercover communist agent who works with the Kuomintang regime that ruled China until 1949. The story unfolds as the two fall for each other but are kept at distance because of the wartime situation.

Filmen utspelar sig i ett Guangzhou precis innan kommunisterna har tagit över makten 1949. Här är den en kvinna som förälskar sig i en kommunist som jobbar som undercover och har infiltrerat motståndarna, nationalisterna. Detta gör deras kärlek omöjlig med tanke på det pågående inbördeskriget.