Grosse Aufregung im Fürstentum Allegretto. Professor Sound (Walter Roderer), Inhaber eines Sanatoriums für Musikinstrumente, ist eine sensationelle Erfindung geglückt: Die Musikpille. Einmal geschluckt, verwandelt sie den ärgsten Miesepeter in einen fröhlich singenden und tanzenden Zeitgenossen. Der Erfolg ist frappierend, ebenso das Echo in den internationalen Medien. Die Pille produziert zufriedene Steuerbeamte, fröhliche Autofahrer, beschwingte Polizisten und lachende Einbrecher. Der Tourismus blüht, denn eine Reise nach Allegretto ist bald beliebter als Ferien auf Hawaii. Doch dunkle Wolken ziehen über den Zwergstaat, als Generalfeldmarschall Heinz (Ruedi Walter) im benachbarten Moderato seine Truppen mobilisiert.