Street sweeper Joe Fallow is approached by the ailing Grim Reaper who offers to train him as his replacement and become the new 'face of death'. Elsewhere in town, an evil force threatens to merge the worlds of Hell and Earth into one. And only Joe, assisted by an enigmatic supernatural bounter-hunter, can stop it from happening.

מטאטא הרחובות ג'ו פלו נפגש עם הרוצח הקודר שחלה ומציע לו לאמן אותו כדי שיחליפו כ"פני המוות" החדשים. במקום אחר בעיירה, כוח מרושע מאיים לאחד את עולם הגיהנום עם העולם הגשמי לאחד. רק ג'ו, בעזרתו של צייד ראשים על טיבעי, יכול לעצור את המתרחש.