Domenico Modugno, al paese detto Mimmo, è poco più di un ragazzo quando fugge dalla miseria di un piccolo paesino della Puglia per cercare fortuna a Roma. Domenico ha un sogno: vuole fare l'attore, per questo è giunto nella capitale per sostenere la prova di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Al centro, Mimmo conosce alcuni ragazzi che diventeranno gli amici di tutta la sua vita e Franca Gandolfi, una giovane allieva, bellissima e piena di talento. Domenico non riesce ad imporsi come attore, ma la sua carriera di cantante, tra alti e bassi, continua a procedere. Il mondo canoro italiano in quel momento è incarnato nei brani di Claudio Villa, mentre Mimmo mette nel canto tutto il suo anticonformismo. Grazie a queste doti, riesce a trovarsi uno spazio nel tempio della musica italiana: Sanremo. Accanto a quella che nel frattempo è divenuta sua moglie, Franca Gandolfi, e gli amici Migliacci e Pazzaglia, Mimmo inizia a preparare la sua canzone per la kermesse sanremese...