مها مهندسة ديكور تهوى الافلام القديمة.. و تدمن مشاهدة أفلام فاتن حمامة تحديدا الليلة الاخيرة ونهر الحب. تجد نفسها فجأة تائهة بين عالمين لا تستطيع الوثوق ايا منهما هو عالمها الحقيقي وأيهما مجرد وهم خلقه عقلها. احد هذه العوالم هي زوجة لمصطفى - يؤديه ماجد الكدواني- و لديها منه طفلة وتعيش معه في الاسكندرية. و العالم الثاني عالم السينما الذي تعمل به كشريكة لزوجها شريف - يؤديه خالد أبو النجا - وتجد نفسها مع الوقت غير قادرة على ادراك اي عالم هو الحقيقي وأيهم هو المتخيل

Maha has always been passionate about cinema, and as a set designer she's become an expert at creating imaginary worlds. Under immense pressure at work, she sights another life on the horizon and begins slipping between realities-one resembling the film set she's designed and the other her supposed real life. As she grows ever more entangled in each, the border between reality and imagination becomes blurred, and she must choose for the first time what she truly desires.

Apaixonada por cinema, a cenógrafa Maha se especializou em criar mundos imaginários. Sob imensa pressão no trabalho, ela começa a transitar por dois universos: um deles se parece com o cenário que inventou; o outro, com sua suposta vida real. Conforme a fronteira entre imaginação e realidade fica cada vez menos clara, Maha precisa decidir —pela primeira vez— o que realmente deseja.