Tsang, que es el gran jefe de todos los Tongs en interior de China, al norte del Himalaya, envía a su única hija Ching Lan al Torneo anual tibetano de Artes Marciales con la esperanza de encontrar un hijo adecuado como sucesor. Ching Lan descubre a Yat Hong allí, el cual le gusta a ella, pero no quiere casarse con alguien de su familia. Entonces su hermano Ko Chan, que es ambicioso y quiere tomar el relevo de Tsang como el gran jefe de la región, planifica los asesinatos y envía a un clon de aspecto similar, Wan, quien ya está casado.

The Tseng family is one of the most noble and respected clans in a small village in Tibet. The patriarch of the Tseng family wants to marry off his daughter Ching Lan into the Kao clan. However, the cunning and deceitful eldest brother Kao Chu only wants his younger sibling Kao I-Fan to marry Lan so he can gain access to the Tseng family's considerable wealth and power.

Као Чу заставляет своего брата фиктивно жениться на дочери богатого старейшины. План Као Чу заключался в том, что он хотел получить контроль над семьей. Для этого он должен убивать, убивать и еще раз убивать. Он убил практически всех, однако, дочери богатого старейшины Чанг Чинг Лан (Анжела Мао) удалось избежать смерти, так как она была спасена своим обожателем Чин Кангом (Тан Тао Лианг). Чин Канг и Чинг Лан планируют вступить в схватку даже с Као Чу, но они понимают, что их кунг-фу не настолько хорошо. Поэтому они решают отправиться на поиски Аббата Ми (его играет сам режиссер Хванг Фенг), чтобы он смог научить их стилю Ми.

在川康一带财雄势大，统治呈百八十多个水陆码头的武林高手兼宏大的帮会组织着领首领曾六爷膝下仅有一女名青青，貌美如花，武功高强，由于年华已老，其父有意替她特色一位如意郎君，适值西藏高原举行一年一度的比武大会…

고진은 이복동생 고일범을 데리고 결혼을 시키기 위해 가던 중 더 좋은 가문과 재산에 탐이나 고일범을 죽이고 똑같이 닮은 사나이를 고일범으로 속이고 이중거의 딸 청난과 결혼을 시킨다. 이중거의 심복 천강은 고진에게서 불길한 욕망을 갖고 있다는 것을 아나 이중거와 청난, 심복, 구룡과 증복이 속아 넘어가 천강으로서는 어쩔수 없었다. 고진은 자신의 정부 만만으로 하여금 천강을 유혹하고 청난을 실신시킨 뒤 천강과 청난이 불륜을 맺고 고일범을 죽였다고 이중거에게 모함한다. 이중거는 청난과 천강을 몰라내고 고진은 야망에 불타 만만과 증복도 처치하고 재산과 명예를 차지하려고 이중거를 궁지에 몰아놓는다. 청난과 천강은 고려국의 원응대사를 찾아 무예수업을 받아 악의 화신 고진을 처치하고 가문의 명예와 이중거를 구한다.