קודי מגיע לביתו החדש. הוריו המאמצים, ג'סי ומארק, מאושרים לראותו. בעוד קודי מנסה להתרגל לחייו החדשים ג'סי ומארק מגלים שהילד ניחן ביכולות על טבעיות – חלומותיו רבי הדמיון מתעוררים לתחייה בעת שנתו. מוקסמים מהתופעה ההורים הסקרנים מרדימים את קודי לשינה עמוקה אך מגלים לרוע מזלם, שיש לו צד אפל לא פחות, וסיוטי בלהות שהוא חולם קמים אף הם לתחיה.