One of Santa Claus' "brownies" (elves) introduces the story of the Fairy Snow Queen, who plays a trick on Santa Claus by bringing all the toys to life just before Claus is due to deliver them to children around the world. She shows Claus what she's done and the toys demonstrate their abilities. The toys are distraught when Claus says they must be turned back into inanimate objects in time for Christmas, but the Fairy Snow Queen comes up with a plan to make everyone happy.

Unul dintre elfii lui Moș Crăciun prezintă povestea Reginei Zăpezii Zânelor, care îi joacă un truc lui Moș Crăciun, aducând la viață toate jucăriile chiar înainte ca acesta să le livreze copiilor din întreaga lume. Ea îi arată lui Claus ce a făcut, iar jucăriile își demonstrează abilitățile. Jucăriile sunt tulburate când Moș Crăciun spune că trebuie să fie transformate înapoi în obiecte neînsuflețite la timp pentru Crăciun, dar Regina Zăpezii Zânelor vine cu un plan pentru a-i face pe toți fericiți.