A hardened and embittered man turns his life around with the help of a farm boy in this uplifting family tale. Down on his luck and dependent on booze, Native American Fish Hawk (Will Sampson) changes his fate when he accepts a job hunting down a bear that's been killing local livestock. His temporary residence with the Boggs family brings young Corby (Charles Fields) into his life, and the boy's friendship gives Fish Hawk a new reason to live.

n einem abgelegenen kanadischen Dorf lebt um die Jahrhundertwende ein alter Indianer unter Weißen, die ihn lediglich seiner Jagdkenntnisse wegen dulden und als billige Arbeitskraft mißbrauchen. Nur der Dorftrottel und ein kleiner Farmersjunge sehen ihn ohne Vorurteile. In schönen Landschafts- und Jagdaufnahmen schwelgender Jugendfilm, dessen kritische Ansätze gegenüber Rassendiskriminierung in nostalgischer Melancholie untergehen.