明末, 日寇在中国沿海各省为患. 华将, 奋力退日寇. 日本将领获悉将军手持一本武学奇书, 便特派遗一队精通魔法的忍者到中国去抢劫此书. 华将得知此事后, 即邀请一位老忍者, 率领旗下三名徒儿, 对抗日军. 经过连场恶斗, 两人终面对面来一场中日大战.

During the Ming Dynasty, as Japanese pirates wreak havoc along the Chinese coast, laying waste to entire towns, a band of ninjas start appearing and target the Chinese military commander, General Chi. The Master of the Three Arts (who possesses a book illustrating various ninja techniques) is the only one who can combat this new enemy, so he pledges that his students will join Chi's army in their fight to wipe out the killers.

Die Japaner befinden sich im Krieg mit dem China der Ming-Dynastie.Um einen unliebsamen General (Ti Lung) zu beseitigen, schicken die Japaner einige Ninja los.Das erste Attentat geht schief, die Ninja tun aber was sie tun müssen und verätzen mit Säure ihre Gesichter, um ihre Identität zu verbergen. Es ist aber aufgrund des selbstmörderischen Kampfstils klar, dass es sich um Japaner handelt. Der Sohn des Generals wird auf die Suche nach einem Kung-Fu Meister geschickt, der lange in Japan lebte und die Geheimnisse der Ninja kennt. Dieser schickt den Sohn weiter, um nach drei Brüdern, den besten Schülern des Meisters zu suchen. Er findet sie und schleust sie als geheime Leibwachen in den Palast des Generals, wo schon einige Ninja auf ihre Gelegenheit warten, dem General den Kopf abzuschneiden