Saigon, early 2000s. Photography student Vu has just arrived from Vietnam's backwaters and is immediately attracted to his handsome roommate Thang, who works odd jobs as a bouncer and low-level drug dealer. Entranced by the nocturnal rhythms of Thang's world, Vu follows him around the city where he meets Van, a ballet-cum-exotic dancer and Thang's sometimes-girlfriend.

Saïgon, début des années 2000. Vu est apprenti photographe, Thang vit de petits trafics et Van rêve de devenir danseuse. Réunis par le tumulte de la ville, ils vont devoir affronter la réalité d’un pays en pleine mutation.

故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。

Saigon, späte Neunzigerjahre. Der Fotografiestudent Vu mietet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Mit seiner brandneuen Kamera, einem Geschenk seines Vaters, erkundet er die Menschen, Orte und Dinge in seiner Umgebung. Vor allem fasziniert ihn sein Mitbewohner Thang, ein charismatischer junger Mann, der sich im Nachtleben von Saigon, inmitten von Drogendealern, Spielern und Prostituierten zu Hause fühlt.

Saigon, início dos anos 2000. Vu, um estudante de fotografia, acaba de chegar à cidade. Ele imediatamente se sente atraído por seu companheiro de quarto, Thang, um pequeno traficante que trabalha como segurança. Vu começa a segui-lo em suas andanças noturnas e descobre um novo mundo. Logo, conhece Van, uma dançarina com quem Thang se relaciona casualmente, e os três desenvolvem uma relação cada vez mais ambígua. Uma noite, após uma briga, eles se veem forçados a fugir para a aldeia de Vu, onde são calorosamente recebidos pelo pai do estudante. O senhor, então, resolve aproveitar a ocasião para apresentar Vu à esposa que escolheu para ele.

Vào cuối thập niên 1990, những năm đầu thập niên 2000 ở Sài Gòn, một chàng sinh viên ngành nhiếp ảnh tên Vũ (Lê Công Hoàng) lên thành phố ở trọ. Với chiếc máy ảnh được cha tặng, Vũ bắt đầu khám phá cuộc sống xung quanh mình. Vũ bị cuốn hút bởi người bạn cùng phòng điển trai tên Thăng (Trương Thế Vinh), một tay chơi thường xuyên dính líu tới ma túy, cờ bạc và mại dâm ở Sài Gòn. Thăng giới thiệu Vũ với Vân (Đỗ Thị Hải Yến), một vũ nữ tại hộp đêm và cả hai đã ân ái với nhau, cho dù Vũ cảm mến bởi anh bạn của mình hơn. Một ngày nọ, một người bạn cùng phòng bị mất trộm. Khi Vũ và Thăng chạy trốn tới làng của Vũ ở đồng bằng sông Cửu Long, cha của Vũ đã giới thiệu cả hai với cô gái mà ông chọn làm vợ tương lai của Vũ. Tại đây, mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thăng tán tỉnh "vợ tương lai” của Vũ và khiến chàng nhiếp ảnh trẻ ghen tuông...

Saigón, principios de la década de 2000. El estudiante de fotografía Vu acaba de llegar de los remansos de Vietnam e inmediatamente se siente atraído por su apuesto compañero de cuarto Thang, que tiene trabajos ocasionales como portero y traficante de drogas de bajo nivel. Embelesado por los ritmos nocturnos del mundo de Thang, Vu lo sigue por la ciudad donde conoce a Van, una bailarina de ballet exótica y, a veces, la novia de Thang.