Dos joves es proposen triomfar al món de l'espectacle: són Mickey Moran (Mickey Rooney), talentós músic i cantant, fill d'un artista veterà, i Patsi Barton (Judy Garland), una jove cantant.

天资聪颖的小伙子米奇·莫兰（米基·鲁尼 Mickey Rooney 饰）是一位歌手兼作曲家，他继承了父亲多才多艺的表演天赋，表现力极强。米奇的搭档帕特西·巴顿（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）是一个漂亮美丽的姑娘，并且也是一位充满创造力的歌手。一日，上天给了米奇一次绝好的机会，他将拥有一次个人秀。然而天公不作美，事情进展得并不顺利。为了逃避被送去劳改农场的命运，米奇不得不在恶劣的天气下筹备他的个人秀。与此同时，帕特西深深地爱上了才华横溢的米奇，两人很快坠入爱河。心怀抱负的米奇，不甘如此草草地举办他的个人秀，他希望能站在更大的舞台上，开启他的演艺生涯。

Mickey Moran, son of two vaudeville veterans, decides to put up his own vaudeville show with his girlfriend Patsy Barton. But child actress Rosalie wants to make a comeback and replace Patsy both professionally and as Mickey's girl.

Des artistes de music-hall sur le déclin suite à l’arrivée du cinéma sonore qui leur fait concurrence, décident d'effectuer une tournée en présentant leurs meilleurs numéros. Pendant ce temps, leurs enfants créent un spectacle pour leur venir en aide.

Проходит время водевилей, на смену пришли сначала, движущиеся картинки, а потом и звуковое кино. Водевильные актеры продолжают играть по старинке, но публике нужно другое действо и на смену старшего поколения артистов приходят молодые, вооруженные своими песнями, танцами, взглядами на жизнь, которые не только отодвигают старшее поколение на задворки, но и занимают их место под солнцем. Правда, они не забывают стариков и не говорят: "Уйдите с дороги", а пытаются поддержать родителей. Хотя вопросы, затронутые в мюзикле, вполне злободневны и сегодня, и будут злободневны и завтра. Смена поколений всегда проходит весьма болезненно.

Dos jóvenes se proponen triunfar en el mundo del espectáculo: son Mickey Moran (Mickey Rooney), talentoso músico y cantante, hijo de un artista veterano, y Patsi Barton (Judy Garland), una joven cantante